「ファイナンシャルプランナー(FP)」って何者?

2010.07.29 Thursday 20:33
0
    あなたの正体は?

    ブログのタイトルをマイナーチェンジしたのに
    氣づきました?

    私がファイナンシャルプランナー(FP)だということを
    御存じない方がいらっしゃるので
    タイトルに付けてみました。

    でもファイナンシャルプランナー自体を
    知らない方もいらっしゃるでしょうから
    本日は、ファイナンシャルプランナーとは
    何者かとのお話をいたします。

    私が資格を取得した10年前に比べれば
    ファイナンシャルプランナー(FP)の存在も
    かなり浸透してきたと思います。

    ただ、いまでも「ファイナンシャルプランナーの山崎です」
    と名乗っても「???」って表情の方もいます。
    またファイナンシャルプランナーという言葉は知っていても
    実際何をするのか御存じない方多いのではないでしょうか?

    雑誌やテレビではファイナンシャルプランナーとは
     「お金の専門家」
     「家計のアドバイザー」
     「お金のホームドクター」

    などと紹介されることが多々あります。

    確かにお金に関するアドバイスをしたり
    問題を解決したりするのも
    ファイナンシャルプランナーの仕事の一面です。

    実際、ファイナンシャルプランナーが取り扱う範囲は
     ライフプラン作成と実行支援
     身近な税金の話、資産運用 
     相続アドバイス 老後資金・年金
     家計の見直し、保険の見直し、
     住宅ローンアドバイス、教育資金作り・・・

    と人生(ライフイベント)にかかわるお金について
    多岐にわたっています。

    もちろん扱う内容によっては税理士、弁護士、司法書士などの
    専門家でないと行えない業務もあります。
    そのような時、ファイナンシャルプランナー
    専門家と協力しながら問題を解決していきます。

    では、個別の分野では専門家がいるのに
    ファイナンシャルプランナーが存在しているのはなぜでしょう?

    それは
    ファイナンシャルプランナーは、
    ライフイベント上の複数の問題を横断的(総合的)
    かつ戦略的視点を持ってアドバイスできるからです。

    例えば、教育資金のアドバイスの際、奨学金制度の話も必要ですが
    個々の事情によっては、保険の見直しをして家計の支出を抑えたり
    資産運用のアドバイスをおこない運用で増やす選択肢を提案するなど
    総合的にアドバイスをします。

    ここにファイナンシャルプランナーの存在意義があるのです。

    みなさんが
    「この問題はどの専門家にお願いするのがベストかな?」と
    わからないときにも、まずはファイナンシャルプランナーに
    相談することが問題解決への第一歩となります。

    本日は、ファイナンシャルプランナーの一面をご紹介いたしました。

    本日の氣づき
    ファイナンシャルプランナーは、身近な存在(であるべき)

    飛躍の一歩
    横断的、戦略的アドバイスを心がける


    ☆あなたの応援団 団長 山崎 耐忍

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